Pemerintah Indonesia Sukses Terbitkan SUN dalam Dua Mata Uang Asing
Pada tanggal 8 Januari 2025, Pemerintah Republik Indonesia berhasil melakukan transaksi penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam dua mata uang asing, yaitu US Dollar dan Euro. Transaksi ini merupakan keberhasilan ke-16 dalam menerbitkan global bonds dengan format SEC Registered.
Rincian penerbitan global bonds oleh Pemerintah Indonesia dalam format SEC Shelf Registered dengan dual-currency adalah sebagai berikut:
– RI0130 memiliki tenor 5 tahun dengan nominal penerbitan US$ 900 juta.
– RIEUR0133 memiliki tenor 8 tahun dengan nominal penerbitan US$ 700 juta.
– RI0135 memiliki tenor 10 tahun dengan nominal penerbitan US$ 1,1 miliar.
– RIEUR0137 memiliki tenor 12 tahun dengan nominal penerbitan EUR 700 juta.
Transaksi ini berhasil menarik minat investor global dengan total orderbook mencapai US$ 6,1 miliar dan EUR 2,5 miliar. Dengan orderbook yang solid, Pemerintah dapat menurunkan tingkat imbal hasil untuk seluruh tenor yang ditawarkan kepada investor.
Keberhasilan transaksi ini mencerminkan dukungan yang kuat dan berkelanjutan dari beragam investor global untuk Indonesia. Tingginya minat investor tersebut didorong oleh fundamental ekonomi Indonesia dan kinerja APBN yang solid.
Hasil penerbitan ini akan digunakan untuk pembiayaan APBN tahun 2025. Keempat seri SUN yang diterbitkan pada transaksi kali ini memperoleh peringkat Baa2 oleh Moody’s, BBB oleh Standard & Poor’s, dan BBB oleh Fitch. SUN ini akan terdaftar di Bursa Efek Singapura dan di Bursa Efek Frankfurt.
ANZ, BofA Securities, HSBC, J.P. Morgan, dan Standard Chartered Bank bertindak sebagai Joint Bookrunners, sementara PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Domestic Dealers.
