Pertambangan Tungsten Baru di Korea saat AS Mencari Mineral Kritis non-China: Langkah Menarik untuk Kemandirian Energi

Pembatasan Ekspor Tungsten China dan Dampaknya

China akan mulai membatasi ekspor logam penting tungsten akhir pekan ini, tepat saat alternatif untuk pemasok Tiongkok dari logam tersebut kembali beroperasi.

Ini merupakan kebalikan dari beberapa dekade sebelumnya, di mana, menurut para analis, bisnis Tiongkok membanjiri pasar global dengan tungsten murah untuk menjatuhkan pesaing – akhirnya menguasai 80% dari rantai pasokan, menurut Argus. Tungsten adalah logam sangat keras yang digunakan dalam senjata dan semikonduktor.

Sebagai bagian dari aturan baru yang membatasi ekspor barang “dual use” – yang dapat digunakan untuk keperluan militer atau sipil – Kementerian Perdagangan China awal bulan ini merilis daftar yang menunjukkan bahwa bisnis yang ingin mengekspor berbagai produk tungsten dan mineral kritis lainnya harus mengajukan lisensi. Langkah terbaru ini akan mulai berlaku pada 1 Desember.

Tindakan ini datang saat ketegangan antara AS dan China meningkat, meningkatkan permintaan untuk tungsten non-China. Departemen Pertahanan AS telah melarang kontraktor-kontraktornya untuk membeli tungsten yang ditambang di China mulai 1 Januari 2027.

“Sedikit terlambat bagi China dalam hal tungsten,” kata Christopher Ecclestone, kepala dan strategi pertambangan di Hallgarten & Company.

“Semua orang membutuhkan lebih banyak tungsten. Itulah pesan yang disampaikan saat ini,” katanya. “Hal yang akan mendorong lebih banyak tungsten bukanlah larangan China. Tetapi larangan China menyebabkan [harganya menjadi lebih] menguntungkan untuk menambang tungsten.”

Dampak Harga Tungsten dan Prospek Produksi

Ecclestone menunjukkan bahwa harga tungsten tidak bereaksi banyak terhadap pengumuman China. Untuk penambangan logam ini menjadi sangat menguntungkan, ia memperkirakan harga harus diperdagangkan $50 lebih tinggi dari harga saat ini sekitar $335 – diukur oleh industri dalam satuan metrik ton ammonium para tungstate, di mana satu satuan metrik ton adalah 10 kilogram.

Harga yang lebih tinggi hanya di AS dapat mendorong produksi tungsten lebih banyak.

Sementara China membatasi ekspor tungsten, AS meningkatkan tarif atas tungsten China sebesar 25% pada bulan September. Sebagian besar komentar publik tentang tarif tungsten AS mendukung bea masuk tersebut, mencatat manfaat untuk manufaktur dalam negeri. Beberapa bahkan meminta agar tarif tersebut naik menjadi 50%.

Mungkin membutuhkan bertahun-tahun untuk membuka tambang, tetapi tarif tambahan yang diharapkan di bawah pemerintahan Trump, bisa membuat beberapa proyek penambangan AS “lebih komersial dapat dilakukan” untuk dibuka kembali, kata Cullen S. Hendrix, senior fellow di Peterson Institute for International Economics.

AS tidak memiliki tambang tungsten yang beroperasi secara komersial sejak tahun 2015, menurut catatan resmi. Namun, tahun ini, salah satu tambang terbesar di dunia untuk logam tersebut bergerak mendekati untuk mulai memproduksi kembali di Korea Selatan.

Berdasarkan di Kanada, Almonty Industries mengatakan pekan lalu mereka semakin mendekati penuhnya kembali tambang Sangdong dan pabrik pengolahan dengan pemasangan peralatan penggilingan. Tambang tersebut, lebih dari 10 jam di timur Seoul dengan bus, ditutup pada tahun 1994.

Almonty bertujuan untuk mengembalikan Sangdong sekitar 50% dari output potensialnya menjelang musim panas 2025, CEO Lewis Black mengatakan kepada CNBC bulan lalu, setelah sebuah upacara yang menyoroti kerjasama dengan pemerintah setempat.

Black mencatat bahwa 90% dari tungsten Korea Selatan berasal dari China, dan bahwa perusahaan China mungkin akan berinvestasi di bisnis lain untuk mempertahankan pangsa pasar mereka secara tidak langsung.

Jeong Kwang-yeol, wakil gubernur untuk urusan ekonomi di Gangwon tempat Sangdong berada, mengatakan wilayah tersebut bersedia menawarkan insentif kepada investor asing karena ia berharap tambang tersebut dapat menjadi landasan bagi perusahaan-perusahaan industri lain untuk berkembang di wilayah tersebut. Ia mengutip perkiraan bahwa tahap pertama tambang tersebut akan menciptakan 250 pekerjaan dan 1.500 posisi tidak langsung.

Saat ini, Almonty mengoperasikan tambang tungsten di Portugal. Pada tahun 2015, perusahaan tersebut menyelesaikan akuisisi yang memberikan hak pertambangan Sangdong, dan pada tahun 2021 mereka mendapatkan $75,1 juta untuk pendanaan proyek dari bank negara Jerman KfW IPEX-Bank. Almonty mengatakan investasi total di Sangdong sejauh ini telah melebihi $130 juta.

“Dalam jangka menengah, AS harus bergantung pada ‘friendshoring’ untuk tungsten,” kata Gracelin Baskaran, direktur program keamanan mineral kritis di Center for Strategic and International Studies. Dia mencatat bahwa Almonty telah berkomitmen 45% tambang Sangdong Korea Selatan kepada AS melalui kontrak pasokan jangka panjang.

Beberapa anggota Survei Geologi AS, sebuah lembaga pemerintah yang menganalisis ketersediaan sumber daya alam, mengunjungi Sangdong awal tahun ini untuk menilai kapasitasnya. China menjadi sumber impor tungsten AS terbesar pada bulan Juni sebesar 45%, menurut lembaga tersebut.

Permintaan untuk tungsten di dalam dan di luar China diperkirakan akan meningkat, menjaga harga tungsten tetap tinggi dalam jangka pendek, kata Emre Uzun, analis ferro-alloy dan baja di Fastmarkets. Tetapi mulai akhir tahun depan, ia memperkirakan peningkatan pasokan non-China akan membantu menstabilkan harga tungsten mentah.

“Di luar China, permintaan juga akan meningkat, tetapi pasokan diyakini akan tumbuh saat operasi memperluas dan proyek-proyek berkembang,” katanya, menunjuk pada tambang Sangdong dan proyek tungsten di Kazakhstan, Australia, dan Spanyol.

Meskipun tidak ada produksi tungsten di Amerika Serikat, Survei Geologi AS telah mengidentifikasi sekitar 100 lokasi di 12 negara bagian AS dengan jumlah logam yang signifikan: Alaska, Arizona, California, Colorado, Idaho, Montana, North Carolina, New Mexico, Nevada, Texas, Utah, dan Washington.

Di Idaho, sekitar 4 jam dari Boise, sebuah perusahaan kecil asal Kanada bernama Demesne Resources berencana dalam beberapa hari mendatang untuk menyelesaikan kesepakatan delapan tahun senilai $5,8 juta untuk mengakuisisi tambang tungsten IMA, kata CEO Murray Nye pada Selasa. Ia berharap tambang tersebut bisa memulai produksi pada musim semi.

Nye mengatakan bahwa catatan sejarah puluhan tahun menunjukkan bahwa tambang tersebut memiliki jumlah yang signifikan dari tungsten, perak, dan molibdenum, logam yang sering digunakan untuk menguatkan logam lain. Menurutnya, itu memiliki potensi untuk menjadi tambang yang “bagus dan menguntungkan.”